Очередной российский девелопер выходит на публичный рынок

Вчера AFI Development, которая создана для управления российскими активами в сфере недвижимости израильского холдинга Africa Israel Investments, который в свою очередь принадлежит Льву Леваеву, объявила о начале road show. До 3 мая компания планирует продать на LSE до 100 млн. новых акций в виде GDR или 19,1% от увеличенного уставного капитала. Ценовой диапазон установлен на уровне $10-13 за расписку, таким образом, компания сможет привлечь $1-1,3 млрд., а общая стоимость компании может составить $5,2-6,8 млрд.

Стоимость проектов AFI Development, по оценке Jones Lang LaSalle, составляет $3,8 млрд.

На сегодняшний день портфель компании насчитывает 21 проект общим объемом 3,2 млн. кв. м. Кроме того, компания рассматривает возможность своего участия еще в 12 проектах общей площадью 1,5 млн. кв. м. Самый крупный из существующих объектов компании — 1,28 млн. кв. м в районе Кунцево. Из них 933 тыс. кв. м придется на офисы, 125 тыс. кв. м — на торговую недвижимость.

В случае успешного размещения, AFI Development станет крупнейшим российским девелопером по капитализации, а объем привлеченных средств станет рекордным для сектора. Потенциально размещение AFI Development может негативно отразиться на готовящемся размещении другого девелопера — группы ПИК, которое ранее планировалось провести в мае. Напомним, что группа планировала разместить 10-15% акций, выручив за них $200-300 млн.