Mirland разместит в Израиле облигации на $67 млн

Девелопер Mirland планирует разместить облигации в Израиле на общую сумму 240 млн израильских шекелей ($67,2 млн), говорится в сообщении компании.

Компания решила принять заявки институциональных инвесторов на покупку облигаций на общую сумму 193 млн шекелей ($54 млн), а также разместить по открытой подписке облигации на сумму 47 млн шекелей ($13,2 млн). Максимальная процентная ставка по облигациям составит 7,25%.

В понедельник Mirland сообщал, что планирует разместить облигации на 200 млн шекелей ($56 млн). Согласно сообщению, Mirland решил увеличить объем размещения, получив значительное количество заявок на облигации от инвесторов (компания получила предложения на общую сумму 355 млн шекелей или $99,4 млн).

Mirland Development Corporation входит в израильскую Fishman Group, подконтрольную предпринимателю Элизеру Фишману и его жене Тове Фишман. Компания реализует на территории РФ проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости.

В мае Mirland уже размещал облигации на общую сумму 60 млн шекелей ($16,8 млн). В декабре 2006 года Mirland провела IPO в секторе альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи и привлекла $293 млн.

Выручка компании в 2012 году увеличилась на 24%, до $59 млн, EBITDA выросла на 33%, до $10,6 млн. Чистый убыток Mirland по итогам года составил $42,3 млн по сравнению с чистой прибылью в $28,5 млн за 2011 год. Стоимость портфеля недвижимости девелопера, по оценке Cushman & Wakefield, возросла на 2%, до $868 млн.